1.     Дюк Эллингтон. «Караван»
2.     Валерий Гаврилин. «Русский карнавал»
Солист – Вадим Шелепов, балалайка
3.     Пабло де Луна. «Танец огня»
4.     Антонио Карлос Жобим. «Девушка из Ипанемы»
Солист – народный артист России Андрей Гуревич, балалайка
Поет Владимир Коварский:
5.       Пабло Бельтран Руис. «Sway»
6.       Консуэло Веласкес. «Besame mucho»
7.       Зекинья де Абреу. «Тико-Тико»
8.     Артур Маркес. Conga del Fuego Nuevo
9.     Хосе Мария Тарридас. «Канарские острова»
10.     Балканский танец Mahalageasca («Махалагиаска»)
11.     Анатолий Лепин – Валерий Ковтун. Пасодобль
Солист – Дмитрий Тимофеев, баян
12.      Игорь Красильников. Тарантелла
13.      Виктор Козлов. Фламенко
Солисты – Игорь Фомичев, домра   
                   Дмитрий Тимофеев, баян
14.      Астор Пьяццолла. Libertango
15.      Александр Асабин. Лезгинка («Лекури»)