В программе:
«Песня волшебника», из к/ф «Обыкновенное чудо»
Куплеты министра-администратора из к/ф «Обыкновенное чудо»
Шествие придворных из к/ф «Обыкновенное чудо»
Музыка и песни из к/ф «Джентельмены удачи»
Музыка и песни из к/ф «Собака на сене»
Музыка и песни из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
Музыка и песни из к/ф «12 стульев»
Музыка и песни из м/ф «Бременские музыканты»
Музыка и песни из м/ф «По следам бременских музыкантов»
и другие произведения