1-е отделение
Традиционный джаз Down By the Riverside («Вниз по реке»)
Джимми МакХью. On the Sunny Side of the Street («На солнечной стороне улицы»)
Спенсер Уильямс. Basin Street Blues («Блюз мокрой улицы»)
Берт Кемпферт. Orange Colored Sky («Небо в оранжевом цвете»)
Дюк Эллингтон. It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) («Без свинга нет джаза»)
Традиционный джаз Louisiana («Луизиана»)
Эдуардо ди Капуа. ’O Sole Mio («О, мое солнце»)
Куирино Мендоса-и-Кортес. Cielito Lindo («Челито линдо»)

2-е отделение
Джелли Ролл Мортон. Jelly Roll Blues («Сладкая булочка»)
Гарри Акст. Am I Blue? («Грущу ли я?»)
Модест Табачников. «У черного моря»
Традиционный джаз Bill Bailey («Билл Бейли»)
Сэмюэл Степт. Comes Love («Приходит любовь»)
Шелдон Брукс. Some of These Days («Однажды»)
Традиционный джаз Basin Street Stomp («Стомп на улице Бэйси (Ха-ха!)»)
Традиционный джаз «Любим». Авторская обработка песни К. Барбера Ice Cream («Мороженое»)